換句話(huà)說(shuō)，在2013年后，投射式電容在主流的應用端市場(chǎng)上已經(jīng)取得了絕對的優(yōu)勢，短期間再也沒(méi)有其他可以有力挑戰的觸控技術(shù)，而投射式電容觸控面板供應鏈的發(fā)展也已相當成熟，并且競爭版圖也由原先集中于臺灣的態(tài)勢，分散到各區域的供應鏈。不過(guò)NPD DisplaySearch指出，整個(gè)觸控面板產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)并未停滯，仍有下列的關(guān)鍵走勢持續進(jìn)行。

應用端市場(chǎng)的成熟與開(kāi)拓

NPD DisplaySearch表示，自2014年開(kāi)始，投射式電容觸控面板產(chǎn)業(yè)的未來(lái)關(guān)鍵走勢除了產(chǎn)業(yè)本身的演進(jìn)外，也與外在的應用端市場(chǎng)的發(fā)展息息相關(guān)。手機作為占有將近72%出貨比重的應用，在2014年時(shí)仍有約14%的年成長(cháng)幅度，而且得以延續成長(cháng)態(tài)勢較久。

但是作為第二大的應用的平板(16.5%)，自2014年起可能由2013年的高成長(cháng)幅度(59% Y/Y)，很快地跌落到約14%。不像手機有電信商補貼，而且比較容易有高低端的市場(chǎng)區隔，平板電腦相對較難以規格的加值來(lái)吸引使用者。特別是入門(mén)的7英寸機種，其觸控模塊報價(jià)甚至比一些中高端智能手機的還要低。

另一方面，筆記本電腦尺寸或是10英寸以上的觸控市場(chǎng)成長(cháng)比預期緩慢，其主要關(guān)鍵已經(jīng)不再是觸控模塊的價(jià)格問(wèn)題，反而是用戶(hù)使用行為的建立才是關(guān)鍵。如果大尺寸觸控面板需求可以打開(kāi)，對觸控面板產(chǎn)業(yè)的幫助將會(huì )相當顯著(zhù)，只是啟動(dòng)的一方并不是在觸控面板廠(chǎng)商手上。同樣地，智能手表目前雖然看起來(lái)有機會(huì )，但是業(yè)界短期間仍稍嫌樂(lè )觀(guān)，畢竟使用情境、使用模式與必要性都需要時(shí)間建立。

智能手表的觸控面積雖然不大，但若是曲面的設計被用戶(hù)接受，那么無(wú)疑地會(huì )對新ITO取代材料的成長(cháng)產(chǎn)生相當正面的影響。不過(guò)，曲面的設計除了觸控電極材料外，顯示面板必然也是關(guān)鍵�？偨Y來(lái)說(shuō)，NPD DisplaySearch認為，在主流應用端市場(chǎng)成熟后，觸控面板產(chǎn)業(yè)很需要下一個(gè)成長(cháng)契機，但是契機的來(lái)臨還需要時(shí)間來(lái)醞釀。

嵌入式觸控面板的興起

除了Samsung的Super AMOLED外，臺灣面板廠(chǎng)自2013年開(kāi)始，采用單層多點(diǎn)的圖案來(lái)生產(chǎn)on-cell內嵌式觸控面板。到2014年上半年，約已經(jīng)有四家臺灣面板廠(chǎng)相繼投入。內嵌式觸控面板固然可以比外掛式觸控面板來(lái)的輕薄，但這卻不是下游品牌客戶(hù)采購時(shí)的唯一考慮。

NPD DisplaySearch表示，如果以同樣的基礎來(lái)比較，內嵌式觸控依然需要保護玻璃，因此其成本的競爭力在于，其相對于同規格普通面板的溢價(jià)至少必須等同或小于外掛式的觸控傳感器、軟板與控制芯片的加總。

以5英寸的外掛式單層多點(diǎn)(GF1)來(lái)估算，該加總價(jià)格可能約落在2美元左右。換句話(huà)說(shuō)，單層多點(diǎn)on-cell內嵌式觸控面板廠(chǎng)的溢價(jià)最多也就是2美元，如果無(wú)法做到這個(gè)溢價(jià)，對品牌的吸引力就不大。

但就算做到，其毛利是否得以創(chuàng )造正盈余，就考驗面板廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)的成本管理能力。因此，內嵌式觸控面板正在攫取外掛式觸控面板的出貨比重這是肯定的，但是要在短時(shí)間造成嚴重威脅，恐怕還言之過(guò)早。不過(guò)NPD DisplaySearch指出，目前有四家面板廠(chǎng)愿意積極投入內嵌式觸控面板，這對其未來(lái)發(fā)展與對品牌采購疑慮的消除是有相當正面的意義。

NPD DisplaySearch表示，觸控面板廠(chǎng)業(yè)目前正在積極導入或是測試的材料主要有兩個(gè)方向，第一是感應電極的ITO取代材料，第二是保護玻璃的取代材料。ITO取代材料的導入未必是因為銦礦(indium)產(chǎn)能的不足。

縱然銦金屬每公斤的價(jià)格已經(jīng)高達約5,000元人民幣，甚至比銀金屬還要貴一些，但是對于其礦藏的竭盡與否仍有爭議。ITO取代材料導入的意義在于應用端的需求。當觸控面積大于10英寸以上時(shí)，目前ITO導電薄膜的阻抗值規格恐怕力有未逮，而ITO導電玻璃固然可以有較佳的規格，但是其厚度與重量卻是個(gè)顧慮。

因此，若是能夠采用像是金屬網(wǎng)格或是納米銀絲這些新材料，那么電極的輕薄與低阻抗值就可以兼顧，更重要的是尺寸的應用范圍較不受到局限。另一方面，可撓性也是新材料的優(yōu)勢；ITO經(jīng)過(guò)多次彎折后，不僅阻抗值不穩定，而且會(huì )急劇升高。

而在保護玻璃方面，關(guān)注的焦點(diǎn)也從過(guò)去鈉鈣玻璃對鋁硅酸鹽之爭，變成是藍寶石或是塑料的采用。藍寶石之所以被廣泛討論，主要還是因為Apple可能采用的關(guān)系，縱使Apple比較可能在未來(lái)以結合其自有專(zhuān)利和供應鏈的方式來(lái)運用藍寶石，但是已經(jīng)留給產(chǎn)業(yè)無(wú)限的想象空間。藍寶石有高達莫氏硬度9H的特性，足夠抵抗生活中灰塵、沙礫對保護玻璃的磨損。

不過(guò)，藍寶石也有劣于一般玻璃的缺點(diǎn)，特別是價(jià)格、生產(chǎn)過(guò)程耗能與透光性的問(wèn)題。至于以塑料材料來(lái)作為保護玻璃，主要是因為塑料在加工過(guò)程中較不易破損，因此良率較高。不過(guò)，目前塑料(通常是PC結合PMMA)加上硬涂層后，大約僅能達到4~5H (鉛筆硬度而非莫氏硬度)，其抗磨損能力仍然不足，因此硬涂層材料發(fā)展就成為塑料應用于保護玻璃的關(guān)鍵。

貼合與背光組裝

如果把觸控面板廠(chǎng)的工作內容作區分，一般所謂的前段像是感應電極蝕刻，而后段則是貼合。純粹以觸控功能的角度來(lái)看，前者當然與觸控面板絕對相關(guān)，但是后者卻比較接近系統廠(chǎng)的范疇。前者的發(fā)展在于感測電極的結構演進(jìn)、圖案蝕刻或鍍膜的工法，以及成本管理等關(guān)鍵，而后者就直接跟貼合良率相關(guān)。

NPD DisplaySearch指出，一般觸控面板產(chǎn)業(yè)內所提及的“貼合”，指的是顯示面板與保護玻璃(或加上感測電極基板)之間的光學(xué)膠全貼合(optical bonding)。全貼合對視覺(jué)與顯示效果有顯著(zhù)的改善，但是考慮面板的價(jià)格加上貼合良率的損失后，不擅長(cháng)全貼合的觸控面板廠(chǎng)就可能“因小失大”，賠掉原有的毛利。

不過(guò)，隨著(zhù)品牌對規格要求的精進(jìn)與營(yíng)銷(xiāo)要求，全貼合與鋁硅酸鹽玻璃的導入，甚至已經(jīng)逐漸成為性?xún)r(jià)比高的智能手機機種的標準規格。特別是當面板廠(chǎng)積極發(fā)展內嵌式觸控面板之際，感測電極可能內建到顯示面板內，因此總體市場(chǎng)前段的部分產(chǎn)值也將無(wú)可避免地轉移到面板廠(chǎng)手中。

但是另一方面，面板廠(chǎng)卻未必對后段的貼合制程得心應手；有些面板廠(chǎng)雖然也有貼合產(chǎn)線(xiàn)，但多半是為了整合生產(chǎn)流程、服務(wù)客戶(hù)，而且貼合產(chǎn)線(xiàn)雖是自動(dòng)化，但人力的需求程度必然大于面板制程。在此這種態(tài)勢之下，全貼合的滲透率越高，其實(shí)對擅長(cháng)全貼合的觸控面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是件好事。

再者，全貼合對無(wú)塵室環(huán)境的要求甚高，這也意謂除了貼合良率，無(wú)塵室設備的投資也是重要關(guān)鍵。在實(shí)際的貼合模塊半成品出貨上，除了面板、感測電極基板與保護玻璃外，還會(huì )包含其他的機構件(像是邊框)。因此NPD DisplaySearch指出，這就是為什么我們會(huì )認為廣義的貼合制程其實(shí)比較靠近系統廠(chǎng)的范疇。

對這些進(jìn)行全貼合的觸控面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，既然無(wú)塵室的投資都已經(jīng)下去了，從貼合流程設計的優(yōu)化來(lái)考慮，整合背光模塊也是自然的事。一方面，品牌可以繼續主導“空玻璃”(open cell)的運籌流程，二方面觸控面板廠(chǎng)也可藉此提高產(chǎn)值；在觸控面板膠著(zhù)于中小尺寸應用、報價(jià)直直滑落之際，不嘗是一種“軟著(zhù)陸”、等待未來(lái)新成長(cháng)動(dòng)力的好方法。